Om boken: 2021 / Warszawa under tysk ockupation, första världskriget pågår. Den ryska armén, trängd långt österut, förbereder sig för en motoffensiv, och Rudnitskij får ett erbjudande från tyskarna som han inte kan tacka nej till. För att undvika inblandning i politiken blir alkemisten omedvetet involverad i ett spel där livet och ännu mer står på spel. Samtidigt dyker varelser som bär namnen på fallna änglar upp i enklaverna. Rudnitskys och Samarins vägar korsas igen, men den här gången kämpar var och en av dem under en annan flagga.